公元619年11月，秦王李世民带了三万精兵到达龙门，踏冰渡过了黄河，与起义军之一的宋金刚军对峙。这时宋金刚派出偏将尉迟恭、寻相到夏县与吕崇茂夹击永安王李孝基，大获全胜，俘虏了李孝基及多员唐将。李世民准备亲自出马，大将殷开山、秦叔宝请战。这时李世民已得知尉迟恭将回浍州，就在夏县北的美良川设下伏兵。美良川是尉迟恭回军的必经之地。果然，尉迟恭和寻相领军来了。等大军渡河渡到一半时，殷开山、秦叔宝指挥唐军伏兵突然杀出。尉迟恭军猝不及防，仓促应战，溃不成军。唐军奋力追杀，斩敌两千余名。尉迟恭非常骁勇，与寻相
杀出重围逃至介休固守。李世民有爱才之心，不想强攻，就命任城王李道宗和宇文士及进城劝降。经两人一再劝说，尉迟恭表示愿意投降。李世民非常高兴，命尉迟恭、寻相为帅府统军，统领他们带的八千人马。没隔多久，寻相等降将都叛变了。将领们认为尉迟恭也一定要叛变，就把他关了起来。部将屈突通、殷开山还劝李世民立即杀了尉迟恭，以除后患。李世民命令放了尉迟恭，还把他叫到自己卧室中，赐给他很多珍宝，对他说：“大丈夫意气相投，不要以小嫌介意。我不会以谗言来害忠良，您也应体谅。您如果一定要走，我就把这些财物送给您做费用，以表曾经共事之情。”尉迟恭大为感服，从此忠心不二，成了李世民的爱将。