该剧根据古典名著《三侠五义》改编，讲述了青年包拯挣脱腐朽的官场桎梏，智破重重的离奇迷案，将反腐斗争进行到底的故事。
黄维德饰包拯青年包拯，是一位有着艰难成长史，并且身世坎坷的“傻小子”，因为一次意外的出现，接连不断的变故而逐渐“开窍”，变身成料事如神的“包黑炭”。当在“铡美案”、“狸猫换太子”等案件中，包拯以及他的小伙伴们在朝野名声大噪。
张檬饰雨柔开封府尹的千金，为了躲避家族联姻，女扮男装逃离开封府尹，却误打误撞与包拯相识。为了爱情雨柔不顾父亲的强烈反对而与包拯私会，后来又因朝中局势纷乱复杂，雨柔不得不与包拯相忘于江湖。
姜潮饰宋仁宗他贵为皇子，却身世坎坷，他眷恋草民生活，却被迫高居九五之尊。假如他能穿越，他会回到乡野，和心爱的女子过平凡的生活，但他生于皇家，注定只能步步算计，破解杀局，用霸道男神的姿态，去下一盘生死未卜的大棋。