序纪
昔黄帝有子二十五人，或内列诸华，或外分荒服。昌意少子，受封北土，国有大鲜卑山，因以为号。其后世为君长，统幽都之北，广漠之野。畜牧迁徙，射猎为业，淳朴为俗，简易为化，不为文字，刻木纪契而已。世事远近，人相传授，如史官之纪录焉。黄帝以土德王，北俗谓土为托，谓后为跋，故以为氏。其裔始均，入仕尧世，逐女魃于弱水之北，民赖其勤，帝舜嘉之，命为田祖。爰历三代，以及秦汉，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴之属，累代残暴，作害中州，而始均之裔，不交南夏，是以载籍无闻焉。积六十七世，至成皇帝讳毛立，聪明武略，远近所推，统国三十六，大姓九十九，威振北方，莫不率服。崩。节皇帝讳贷立，崩。庄皇帝讳观立，崩。明皇帝讳楼立，崩。安皇帝讳越立，崩。
宣皇帝讳推寅立。南迁大泽，方千余里，厥土昏冥沮洳。谋更南徙，未行而崩。景皇帝讳利立，崩。元皇帝讳俟立，崩。和皇帝讳肆立，崩。定皇帝讳机立，崩。僖皇帝讳盖立，崩。威皇帝讳侩立，崩。献皇帝讳邻立。时有神人言于国曰：“此土荒遐，未足以建都邑，宜复徙居。”帝时年衰老，乃以位授子。
圣武皇帝讳诘汾。献帝命南移，山谷高深，九难八阻，于是欲止。有神兽，其形似马，其声类牛，先行导引，历年乃出。始居匈奴之故地。其迁徙策略，多出宣、献二帝，故人并号曰“推寅”，盖俗云“钻研”之义。初，圣武帝尝率数万骑田于山泽，欻见辎軿自天而下。既至，见美妇人，侍卫甚盛。帝异而问之，对曰：“我天女也，受命相偶。”遂同寝宿。旦，请还，曰：“明年周时，复会此处。”言终而别，去如风雨。及期，帝至先所田处，果复相见。天女以所生男授帝曰：“此君之子也，善养视之。子孙相承，当世为帝王。”语讫而去。子即始祖也。故时人谚曰：“诘汾皇帝无妇家，力微皇帝无舅家。”帝崩。
始祖神元皇帝讳力微立。生而英睿。
元年，岁在庚子。先是，西部内侵，国民离散，依于没鹿回部大人窦宾。始祖有雄杰之度，时人莫测。后与宾攻西部，军败，失马步走。始祖使人以所乘骏马给之。宾归，令其部内求与马之人，当加重赏，始祖隐而不言。久之，宾乃知，大惊，将分国之半以奉始祖。始祖不受，乃进其爱女。宾犹思报恩，固问所欲。始祖请率所部北居长川，宾乃敬从。积十数岁，德化大洽，诸旧部民，咸来归附。
二十九年，宾临终，戒其二子，使谨奉始祖。其子不从，乃阴谋为逆。始祖召杀之，尽并其众，诸部大人，悉皆款服，控弦上马二十余万。
三十九年，迁于定襄之盛乐。夏四月，祭天，诸部君长皆来助祭，唯白部大人观望不至，于是征而戮之，远近肃然，莫不震慑。始祖乃告诸大人曰：“我历观前世匈奴、蹋顿之徒，苟贪财利，抄掠边民，虽有所得，而其死伤不足相补，更招寇雠，百姓涂炭，非长计也。”于是与魏和亲。四十二年，遣子文帝如魏，且观风土。魏景元二年也。
文皇帝讳沙漠汗，以国太子留洛阳，为魏宾之冠。聘问交市，往来不绝。魏人奉遗金帛缯絮，岁以万计。始祖与邻国交接，笃信推诚，不为倚伏以要一时之利，宽恕任真，而遐迩归仰。魏晋禅代，和好仍密。始祖春秋已迈，帝以父老求归，晋武帝具礼护送。
四十八年，帝至自晋。
五十六年，帝复如晋；其年冬，还国。晋遗帝锦、罽、缯、彩、绵、绢诸物，咸出丰厚，车牛百乘。行达并州，晋征北将军卫瓘，以帝为人雄异，恐为后患，乃密启晋帝，请留不遣。晋帝难于失信，不许。瓘复请以金锦赂国之大人，令致间隙，使相危害。晋帝从之，遂留帝。于是国之执事及外部大人，皆受瓘货。
五十八年，方遣帝。始祖闻帝归，大悦，使诸部大人诣阴馆迎之。酒酣，帝仰视飞鸟，谓诸大人曰：“我为汝曹取之。”援弹飞丸，应弦而落。时国俗无弹，众咸大惊，乃相谓曰：“太子风彩被服，同于南夏，兼奇术绝世，若继国统，变易旧俗，吾等必不得志，不若在国诸子，习本淳朴。”咸以为然。且离间素行，乃谋危害，并先驰还。始祖问曰：“我子既历他国，进德何如？”皆对曰：“太子才艺非常，引空弓而落飞鸟，是似得晋人异法怪术，乱国害民之兆，惟愿察之。”自帝在晋之后，诸子爱宠日进，始祖年逾期颐，颇有所惑，闻诸大人之语，意乃有疑。因曰：“不可容者，便当除之。”于是诸大人乃驰诣塞南，矫害帝。既而，始祖甚悔之。帝身长八尺，英姿瑰伟，在晋之日，朝士英俊多与亲善，雅为人物归仰。后乃追谥焉。
其年，始祖不豫。乌丸王库贤，亲近任势，先受卫瓘之货，故欲沮动诸部，因在庭中砺钺斧。诸大人问欲何为，答曰：“上恨汝曹谗杀太子，今欲尽收诸大人长子杀之。”大人皆信，各各散走。始祖寻崩。凡飨国五十八年，年一百四岁。太祖即位，尊为始祖。
章皇帝讳悉鹿立，始祖之子也。诸部离叛，国内纷扰。飨国九年而崩。
平皇帝讳绰立，章帝之少弟也。雄武有智略，威德复举。七年，匈奴宇文部大人莫槐为其下所杀，更立莫槐弟普拨为大人。帝以女妻拨子丘不勤。帝飨国七年而崩。
思皇帝讳弗立，文帝之少子也。聪哲有大度，为诸父兄所重。政崇宽简，百姓怀服。飨国一年而崩。
昭皇帝讳禄官立，始祖之子也。分国为三部：帝自以一部居东，在上谷北，濡源之西，东接宇文部；以文帝之长子桓皇帝讳猗统一部，居代郡之参合陂北；以桓帝之弟穆皇帝讳猗卢统一部，居定襄之盛乐故城。自始祖以来，与晋和好，百姓乂安，财畜富实，控弦骑士四十余万。是岁，穆帝始出并州，迁杂胡北徙云中、五原、朔方。又西渡河击匈奴、乌桓诸部。自杏城以北八十里，迄长城原，夹道立碣，与晋分界。
二年，葬文帝及皇后封氏。初，思帝欲改葬，未果而崩。至是，述成前意焉。晋成都王司马颖遣从事中郎田思，河间王司马颙遣司马靳利，并州刺史司马腾遣主簿梁天，并来会葬。远近赴者二十万人。
三年，桓帝度漠北巡，因西略诸国。
四年，东部未耐娄大人倍斤入居辽东。
五年，宇文莫廆之子逊昵延朝贡。帝嘉其诚款，以长女妻焉。
七年，桓帝至自西略，诸降附者二十余国，凡积五岁，今始东还。
十年，晋惠帝为成都王颍逼留在鄴。匈奴别种刘渊反于离石，自号汉王。并州刺史司马腾来乞师。桓帝率十余万骑，帝亦同时大举以助之，大破渊众于西河、上党。会惠帝还洛，腾乃辞师。桓帝与腾盟于汾东而还。乃使辅相卫雄、段繁，于参合陂西累石为亭，树碑以记行焉。
十一年，刘渊攻司马腾，腾复乞师。桓帝以轻骑数千救之，斩渊将綦母豚。渊南走蒲子。晋假桓帝大单于，金印紫绶。
是岁，桓帝崩。帝英杰魁岸，马不能胜。常乘安车，驾大牛，牛角容一石。帝曾中蛊，呕吐之地仍生榆木。参合陂土无榆树，故世人异之，至今传记。帝统部凡十一年。后定襄侯卫操，树碑于大邗城，以颂功德。子普根代立。
十二年，賨人李雄僭帝号于蜀，自称大成。
十三年，昭帝崩。徒何大单于慕容廆遣使朝贡。是岁，羯胡石勒与晋马牧帅汲桑反。
穆皇帝天姿英特，勇略过人，昭帝崩后，遂总摄三部，以为一统。
元年，刘渊僭帝号，自称大汉。
三年，晋并州刺史刘琨遣使，以子遵为质。帝嘉其意，厚报馈之。白部大人叛入西河，铁弗刘虎举众于雁门以应之，攻琨新兴、雁门二郡。琨来乞师，帝使弟子平文皇帝将骑二万，助琨击之，大破白部；次攻刘虎，屠其营落。虎收其余烬，西走度河，窜居朔方。晋怀帝进帝大单于，封代公。帝以封邑去国悬远，民不相接，乃从琨求句注、陉北之地。琨自以托附，闻之大喜，乃徙马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞五县之民于陉南，更立城邑，尽献其地，东接代郡，西连西河、朔方，方数百里。帝乃徙十万家以充之。刘琨又遣使乞师救洛阳，帝遣步骑二万助之。晋太傅东海王司马越辞以洛中饥馑，师乃还。是年，刘渊死，子聪僭立。
四年，刘琨牙门将邢延据新兴叛，招引刘聪。帝遣军讨之，聪退走。
五年，刘琨遣使乞师以讨刘聪、石勒。帝以琨忠义，矜而许之。会聪遣其子粲袭晋阳，害琨父母而据其城，琨来告难，帝大怒，遣长子六脩、桓帝子普根，及卫雄、范班、姬澹等为前锋，帝躬统大众二十万为后继。粲惧，焚辎重，突围遁走。纵骑追之，斩其将刘儒、刘丰、简令、张平、邢延，伏尸数百里。琨来拜谢，帝以礼待之。琨固请进军，帝曰：“吾不早来，致卿父母见害，诚以相愧。今卿已复州境，然吾远来，士马疲弊，且待终举。贼奚可尽乎？”馈琨马牛羊各千余，车令百乘，又留劲锐戍之而还。是年，晋雍州刺史贾疋、京兆太守阎鼎，以晋怀帝为刘聪所执，共立怀帝兄子秦王业为太子，于长安称行台。帝复戒严，与琨更克大举。命琨自列晋行台，部分诸军，帝将遣十万骑从西河鉴谷南出，晋军从蒲坂东度，会于平阳，就食聪粟，迎复晋帝。事不果行。
六年，城盛乐以为北都，修故平城以为南都。帝登平城西山，观望地势，乃更南百里，于氵垒水之阳黄瓜堆筑新平城，晋人谓之小平城，使长子六脩镇之，统领南部。
七年，帝复与刘琨约期，会于平阳。会石勒擒王浚，国有匈奴杂胡万余家，多勒种类，闻勒破幽州，乃谋为乱，欲以应勒，发觉，伏诛。讨聪之计，于是中止。
八年，晋愍帝进帝为代王，置官属，食代、常山二郡。帝忿聪、勒之乱，志欲平之。先是，国俗宽简，民未知禁。至是，明刑峻法，诸部民多以违命得罪。凡后期者皆举部戮之。或有室家相携而赴死所，人问；“何之？”答曰：“当往就诛。”其威严伏物，皆此类也。
九年，帝召六修，六修不至。帝怒，讨之，失利，乃微服民间，遂崩。普根先守外境，闻难来赴，攻六修，灭之。卫雄、姬澹率晋人及乌丸三百余家，随刘遵南奔并州。普根立月余而薨。普根子始生，桓帝后立之。其冬，普根子又薨。是年，李雄遣使朝贡。
平文皇帝讳郁律立，思帝之子也。姿质雄壮，甚有威略。
元年，岁在丁丑。
二年，刘虎据朔方，来侵西部。帝逆击，大破之。虎单骑迸走。其从弟路孤率部落内附，帝以女妻之。西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，控弦上马将有百万。刘聪死，子粲僭立，为其将靳准所杀。渊族子曜僭立。帝闻晋愍帝为曜所害，顾谓大臣曰：“今中原无主，天其资我乎？”刘曜遣使请和，帝不纳。是年，司马睿僭称大位于江南。
三年，石勒自称赵王，遣使乞和，请为兄弟。帝斩其使以绝之。
四年，私署凉州刺史张茂遣使朝贡。
五年，僭晋司马睿遣使韩暢加崇爵服，帝绝之。治兵讲武，有平南夏之意。桓帝后以帝得众心，恐不利于己子，害帝，遂崩，大人死者数十人。天兴初，尊曰太祖。
惠皇帝讳贺傉立，桓帝之中子也。以五年为元年。未亲政事，太后临朝，遣使与石勒通和，时人谓之女国使。
二年，司马睿死，子绍僭立。
四年，帝始临朝。以诸部人情未悉款顺，乃筑城于东木根山，徙都之。是年，张茂死，兄寔子骏立，遣使朝贡。
五年，帝崩。是年，司马绍死，子衍僭立。
炀皇帝讳纥那立，惠帝之弟也。以五年为元年。
三年，石勒遣石虎率骑五千来寇边部，帝御之于句注陉北，不利，迁于大宁。时烈帝居于舅贺兰部。帝遣使求之，贺兰部帅蔼头，拥护不遣。帝怒，召宇文部并势击蔼头。宇文众败，帝还大宁。
四年，石勒擒刘曜。
五年，帝出居于宇文部。贺兰及诸部大人，共立烈帝。
烈皇帝讳翳槐立，平文之长子也。以五年为元年。石勒遣使求和，帝遣弟昭成皇帝如襄国，从者五千余家。
二年，石勒僭立，自称大赵王。
五年，勒死，子大雅僭立。慕容廆死，子元真代立。
六年，石虎废大雅，僭立。李雄死，兄子班立。雄子期，杀班自立。
七年，蔼头不修臣职，召而戮之，国人复贰。炀帝自宇文部还入，诸部大人复奉之。
炀皇帝复立，以七年为后元年。烈帝出居于鄴，石虎奉第宅、伎妾、奴婢、什物。
三年，石虎遣将李穆率骑五千纳烈帝于大宁。国人六千余落叛炀帝，炀帝出居于慕容部。
烈皇帝复立，以三年为后元年。城新盛乐城，在故城东南十里。一年而崩。
昭成皇帝讳什翼犍立，平文之次子也。生而奇伟，宽仁大度，喜怒不形于色。身长八尺，隆准龙颜，立发委地，卧则乳垂至席。烈帝临崩顾命曰：“必迎立什翼犍，社稷可安。”烈帝崩，帝弟孤乃自诣鄴奉迎，与帝俱还。事在《孤传》。十一月，帝即位于繁畤之北，时年十九，称建国元年。是岁，李雄从弟寿杀期僭立，自号曰汉。
二年春，始置百官，分掌众职。东自濊貊，西及破洛那，莫不款附。夏五月，朝诸大人于参合陂，议欲定都氵垒源川，连日不决，乃从太后计而止。语在《皇后传》。娉慕容元真妹为皇后。
三年春，移都于云中之盛乐宫。
四年秋九月，筑盛乐城于故城南八里。皇后慕容氏崩。冬十月，刘虎寇西境。帝遣军逆讨，大破之，虎仅以身免。虎死，子务桓立，始来归顺，帝以女妻之。十二月，慕容元真遣使朝贡，并荐其宗女。
五年夏五月，幸参合陂。秋七月七日，诸部毕集，设坛埒，讲武驰射，因以为常。八月，还云中。是年秋，司马衍死，弟岳僭立。
六年秋八月，慕容元真遣使请荐女。是年，李寿死，子势僭立，遣使朝贡。
七年春二月，遣大人长孙秩迎后慕容氏元真之女于境。夏六月，皇后至自和龙。秋七月，慕容元真遣使奉聘，求交婚。帝许之。九月，以烈帝女妻之。其年，司马岳死，子聃僭立。
八年，慕容元真遣使朝贡。是年，张骏私署假凉王。
九年，石虎遣使朝贡。是年，张骏死，子重华代立。
十年，遣使诣鄴观衅。是年，司马聃擒李势。张重华遣使朝贡。
十一年，慕容元真死，子俊代立。
十二年，西巡，至河而还。是年，石虎死，子世立。世兄遵，杀世自立。尊兄鉴，杀遵自立。
十三年，魏郡人冉闵，杀石鉴僭立。
十四年，帝曰：“石胡衰灭，冉闵肆祸，中州纷梗，莫有匡救，吾将亲率六军，廓定四海。”乃敕诸部，各率所统，以俟大期。诸大人谏曰：“今中州大乱，诚宜进取，如闻豪强并起，不可一举而定，若或留连，经历岁稔，恐无永逸之利，或有亏损之忧。”帝乃止。是岁，氐苻健僭称大位，自号大秦。
十五年，慕容俊灭冉闵，僭尊号。
十六年，慕容俊遣使朝贡。是年，张重华死，子曜灵立。重华庶兄祚杀曜灵而自立，称凉公。
十七年，遣使于慕容俊。张祚复称凉王，置百官，遣使朝贡。
十八年，太后王氏崩。是年，苻健死，子生僭立。羌姚襄自称大将军、大单于。张瓘、宋混杀张祚，立重华少子玄靖，称凉王。
十九年春正月，刘务桓死，其弟阏头立，潜谋反叛。二月，帝西巡，因而临河，便人招喻，阏头从命。冬，慕容俊来请婚，许之。
二十年夏五月，慕容俊奉纳礼币。是年，苻坚杀苻生而僭立。姚襄为苻眉所杀。
二十一年，阏头部民多叛，惧而东走。渡河，半济而冰陷，后众尽归阏头兄子悉勿祈。初，阏头之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，尽遣归，欲其自相猜离。至是，悉勿祈夺其众。阏头穷而归命，帝待之如初。
二十二年春，帝东巡，至于桑乾川。三月，慕容俊遣使朝贡。夏四月，帝还云中。悉勿祈死，弟卫辰立。秋八月，卫辰遣子朝贡。
二十三年夏六月，皇后慕容氏崩。秋七月，卫辰来会葬，因而求婚，许之。是岁，慕容俊死，子暐立，遣使致赙。
二十四年春，卫辰遣使朝聘。是年，司马聃死，衍子千龄僭立。
二十五年，帝南巡，至君子津。冬十月，行幸代。十一月，慕容暐荐女备后宫。
二十六年冬十月，帝讨高车，大破之，获万口，马牛羊百余万头。是年，张重华弟天锡杀玄靖而自立。
二十七年春，车驾还云中。冬十一月，讨没歌部，破之，获牛马羊数百万头。
二十八年春正月，卫辰谋反，东渡河。帝讨之，卫辰惧而遁走。冬十二月，苻坚遣使朝贡。是岁，司马千龄死，弟弈僭立。
二十九年夏五月，遣燕凤使苻坚。
三十年冬十月，帝征卫辰。时河冰未成，帝乃以苇絙约澌，俄然冰合，犹未能坚，乃散苇于上，冰草相结，如浮桥焉。众军利涉，出其不意，卫辰与宗族西走，收其部落而还，俘获生口及马牛羊数十万头。
三十一年春，帝至自西伐，班赏各有差。
三十二年正月，帝南幸君子津。冬十月，幸代。
三十三年冬十一月，征高车，大破之。是年，苻坚擒慕容暐。三十四年春，长孙斤谋反，伏诛。斤之反也，拔刃向御座，太子献明皇帝讳寔格之，伤胁。夏五月，薨，后追谥焉。秋七月，皇孙珪生，大赦。是年，司马弈臣桓温，废弈为海西公，立睿子昱。
三十五年，司马昱死，子昌明僭立。
三十六年夏五月，遣燕凤使苻坚。
三十七年，帝征卫辰，卫辰南走。
三十八年，卫辰求援于苻坚。
三十九年，苻坚遣其大司马苻洛率众二十万及朱彤、张蚝、邓羌等诸道来寇，侵逼南境。冬十一月，白部、独孤部御之，败绩。南部大人刘库仁走云中。帝复遣库仁率骑十万逆战于石子岭，王师不利。帝时不豫，群臣莫可任者，乃率国人避于阴山之北。高车杂种尽叛，四面寇钞，不得刍牧。复度漠南。坚军稍退，乃还。十二月，至云中，旬有二日，帝崩，时年五十七。太祖即位，尊曰高祖。
帝雅性宽厚，智勇仁恕。时国中少缯帛，代人许谦盗绢二匹。守者以告，帝匿之，谓燕凤曰：“吾不忍视谦之面，卿勿泄言。谦或惭而自杀，为财辱士，非也。”帝尝击西部叛贼，流矢中目。贼破之后，诸大臣执射者，各持锥刀欲屠割之。帝曰：“彼各为其主，何罪也。”乃释之。
是岁，苻坚灭张天锡。
史臣曰：帝王之兴也，必有积德累功博利，道协幽显，方契神祗之心。有魏奄迹幽方，世居君长，淳化育民，与时无竞。神元生自天女，桓、穆勤于晋室。灵心人事，夫岂徒然？昭成以雄杰之姿，包君子之量，征伐四克，威被荒遐，乃立号改都，恢隆大业。终于百六十载，光宅区中。其原固有由矣。
《魏书·卷一》译文及注释
昔日黄帝有子二十五人，有的分布于华夏各地，有的散布于极远的蛮荒之境。小儿子昌意，受封于北土，领地内有大鲜卑山，因而以其为国号。此后，世为君主，统治着幽都之北广漠无垠的沃野，过着游牧生活，而以射猎为业，民风淳朴，政治文化简易，没有文字，刻木记事而已，古时和现代发生的事情，全靠人口头传授，正如史官所记载的那样。黄帝以土德而为天下之主，北方的风俗称土为“托”，称后为“跋”，因此以之作为姓氏。昌意的后裔始均，在尧帝时为官，曾将女魃逐出弱水以北的地区，民众感戴他的勤劳，舜帝对他甚为嘉许，任命他为田祖。历经夏、商、周三代，到了秦汉时期，獯鬻、猃狁、山戎、匈奴等族，世代残暴，为害中原，而始均的后裔却未与中原交往，因此史籍中没有关于他们的记载。
历经六十七世，成皇帝拓跋毛被立为主。他聪慧明智，武功赫赫，为远近的部族所拥戴，统辖三十六个部落，九十九个大氏族，威震北方，万众无不敬服。逝世。
节皇帝拓跋贷继立为主，逝世。
庄皇帝拓跋观继立为主，逝世。
明皇帝拓跋楼继立为主，逝世。
安皇帝拓跋越继立为主，逝世。
宣皇帝拓跋推寅继立为主。率领部族南迁大泽，大泽方圆千余里，土地苍茫辽阔，地势低洼湿润。计划再次南迁，没有成行便已去世。
景皇帝拓跋利继立为主，逝世。
元皇帝拓跋俟继立为主，逝世。
和皇帝拓跋肆继立为主，逝世。
定皇帝拓跋机继立为主，逝世。
僖皇帝拓跋盖继立为主，逝世。
威皇帝拓跋侩继立为主，逝世。
献皇帝拓跋邻继立为主。当时有位神人降临国中，说：“此地荒凉偏远，不足以兴建城池，应该再次迁居。”献皇帝其时年迈衰老，于是将君位传给儿子。
圣武皇帝名诘汾。献帝下令南迁，一路上山高谷深，险阻重重，于是打算停止继续南下。突然遇到一只形似马、声如牛的神兽，为他们引路，经过一年的跋涉，才脱离险境，迁居到匈奴故地。拓跋部落的迁移策略，多出于宣、献二帝，所以人们并称他们为“推寅”，在鲜卑语中是“钻研”的意思。当初，圣武帝拓跋诘汾曾率数万骑兵在山泽间围猎，忽见辎车从天而降。赶上前去，见一美貌女子，侍卫众多，仪仗繁盛。圣武帝大为惊异地上前询问，女子答道：“我，是天上的仙女，受命与你成亲。”于是二人当晚同宿。清晨，女子辞别，说：“明年此时，在此相会。”言终而别，去如风雨。到了约定的日期，圣武帝到昔日相会之处，果然与天女相逢。天女将所生的男孩交给圣武帝说：“这是您的儿子，好好地抚养照顾他。子孙相续，到时会成为帝王。”说罢离去。这个男孩就是始祖神元皇帝拓跋力微，因此当时的人们传说道：“诘汾皇帝无妇家，力微皇帝无舅家。”圣武帝拓跋诘汾逝世。
始祖神元皇帝拓跋力微继立为主。他生而英明睿智。
元年（219），庚子年。先前，西部的部落入侵，拓跋部部众离散，只好依附于没鹿回部酋长窦宾。神元帝拓跋力微，具有英雄豪杰的气度，而当时无人觉察。后来他跟随窦宾攻打西部部落，大军战败，窦宾失马步行，拓跋力微派人将自己所骑的骏马送给窦宾。窦宾回来后，命部下寻求赠马之人，欲加重赏，而拓跋力微沉默不语。过了很久，窦宾才知道，大惊，打算将领土的一半分给拓跋力微，拓跋力微坚辞不受，于是窦宾将爱女嫁给了他。然而窦宾仍思报恩，一再询问拓跋力微有何要求。于是拓跋力微请求率领所部北居长川，窦宾欣然允诺。十几年后，德化普及昌盛，离散的旧部民众全部归附。
二十九年（248），窦宾临终时，告诫他的两个儿子要恭敬地侍奉拓跋力微。然而两个儿子没有听从他的劝告，暗中图谋不轨。拓跋力微将他们召来杀掉，吞并了他们的部众，各部落的酋长们诚心归服，拓跋力微统辖的骑士达二十余万之众。
三十九年（258），迁居于定襄的盛乐。四月，举行祭天大典，各部酋长全都应邀前来参加祭典，惟有白部酋长观望不至，于是拓跋力微将他召来杀掉，远近各部为之肃然起敬，无不为拓跋力微的威严所震慑。拓跋力微对各部酋长说：“我历观前世的匈奴、蹋顿等族，贪图财利，抢掠边民，虽有所获，而与其伤亡相比，得不偿失，更招来仇敌，百姓生灵涂炭，终非长久之计。”于是与曹魏和亲。
四十二年（261），拓跋力微派儿子拓跋沙漠汗前往曹魏，并考察中原的风土人情。当时正是曹魏景元二年。
文皇帝拓跋沙漠汗，以太子的身份滞留洛阳，成为曹魏的首席贵宾，常常宾客盈门，门庭若市，来访者络绎不绝，魏人赠送的金帛丝棉，每年数以万计。拓跋力微在与邻国交往时，推诚置信，从不仗势欺人，谋取一时的利益，待人宽厚朴实，博得了远近各族的拥戴敬仰。魏晋禅代后，拓跋力微与中原王朝仍和好如初。拓跋力微年事已高，沙漠汗因父亲年迈请求北归，晋武帝司马炎备礼护送。
四十八年（267），沙漠汗自晋朝返回故土。
五十六年（275），沙漠汗再次前往晋朝，当年冬天回国。晋帝送给他锦、..、缯、彩、绵、绢等物，数量丰厚，装满了一百辆牛车。行至并州，晋征北将军卫馞认为沙漠汗为人雄豪，气度不凡，恐为后患，于是密奏晋帝，请求留住沙漠汗不让他回去。晋帝不便失信于人，未加批准。卫馞又请求用金帛收买各部酋长，让他们挑拨离间，伺机加害沙漠汗。晋帝应允，于是扣留了沙漠汗。自此拓跋氏国中的主事者与各部酋长，都接受了卫馞的贿赂。
五十八年（277），才允许沙漠汗北归。拓跋力微得知沙漠汗归来，高兴万分，派各部酋长到阴馆去迎接他。酒酣耳热之时，沙漠汗仰视飞鸟，对各位酋长说：“看我为大家取下来。”拉开弹弓射去，飞鸟应弦而落。当时北方还没有弹弓，众人看了大惊失色，相互议论道：“太子神情服饰与中原相同，兼有绝世的奇异之术，如果继承国统后，变革旧有的习俗，我们必不得志，不像留在国内的几位王子，保持了淳朴的本色、习俗。”大家都同意这种看法，且一向对沙漠汗进行挑拨离间，于是意图加害沙漠汗，一起先期驰返。拓跋力微问道：“我儿子游历他国，德行有何进步？”各部酋长全都回答说：“太子才能技艺不同寻常，用空弓射落飞鸟，似乎学到了晋人的异法怪术，这是乱国害民的预兆，愿大王明察。”自沙漠汗去了晋帝国之后，拓跋力微对其他几位王子的宠爱日益加深；再加上拓跋力微年过百岁，处事已不太明智，听了各部酋长的话，不禁心生疑虑。于是说：“不能容的，就应当除掉。”于是各部酋长驰往塞南，假托拓跋力微的旨意，杀害了沙漠汗。随后，拓跋力微又大为后悔。文帝沙漠汗身长八尺，英姿魁伟，在晋朝之日，朝中的英俊之士多与他亲善，深为名士们所景仰。后来追谥他为“文帝”。
同年，拓跋力微健康状况恶化。乌丸王库贤是拓跋力微的心腹，很有权势，受了卫馞的贿赂，意图离散各部落，故意在庭院中磨斧钺。各部落的酋长问他要干什么，他回答说：“大王恨你们进谗言害死了太子，现在要将各部落酋长的长子都抓起来杀掉。”酋长们信以为真，纷纷率领各自的部落逃走。拓跋力微不久逝世。统治国家凡五十八年，享年一百零四岁。太祖道武帝拓跋王圭即位后，尊他为“始祖”。
章皇帝拓跋悉鹿继立，始祖之子。在位时各部落离叛，国内纷扰。统治国家九年去世。
平皇帝拓跋绰继立，他是章帝拓跋悉鹿的小弟弟。雄武而有智谋，重振拓跋部的威德。在位七年时，匈奴宇文部酋长莫槐被部下所杀，莫槐的弟弟普拨被立为酋长。平帝拓跋绰将女儿嫁给普拨之子丘不勤为妻。拓跋绰在位七年去世。
思皇帝拓跋弗继立，他是平帝拓跋绰的少子。聪明睿智，气度不凡，为诸位叔父、兄长所推重。施政崇尚宽松简明，百姓归服。在位一年去世。
昭皇帝拓跋禄官继立，他是始祖拓跋力微之子。将国人分为三部：拓跋禄官自领一部居东，在上谷之北、濡源之西，东面与匈奴宇文部相接；以文帝拓跋沙漠汗的长子桓皇帝拓跋猗..统率一部，居代郡参合陂以北；以猗..之弟穆皇帝拓跋猗卢统率一部，居定襄的盛乐故城。自始祖拓跋力微以来，与晋朝和好，百姓安居乐业，财物牲畜富足，此时骑士已达四十余万人。这一年（295），拓跋猗卢出兵并州，将北方各少数民族部众北迁至云中、五原、朔方。又西渡黄河攻击匈奴、乌桓诸部。自杏城以北八十里直至长城，夹道立碑，与晋帝国分界而治。
二年（296），安葬文帝拓跋沙漠汗及皇后封氏。当初，思帝拓跋弗打算改葬文帝及其皇后，未及实施便已去世，至此，才实现了他的愿望。晋成都王司马颖派从事中郎田思、河间王司马..派司马靳利、并州刺史司马腾派主簿梁天，一起参加了葬礼。远近而来参加葬礼的达二十万人。
三年（297），桓帝拓跋猗..渡过大漠向北巡视，乘势扫荡西部诸国。
四年（298），东部的未耐娄部落酋长倍斤率部众入居辽东。
五年（299），宇文部落酋长莫蝅之子逊昵延前来朝贡。昭帝拓跋禄官嘉许他的忠诚亲善，将长女嫁给他为妻。
七年（301），拓跋猗..西征凯旋而归，西方降附归顺的达二十余国。历时五年，至今方才东归。
十年（304），晋惠帝司马衷被成都王司马颖强留在邺城。匈奴的旁支刘渊在离石造反，自称汉王。并州刺史司马腾前来求援，拓跋猗..率十余万骑出征，拓跋禄官也同时大举出兵相助，大破刘渊部众于西河、上党。恰逢晋惠帝返回洛阳，于是司马腾辞送拓跋氏援军。拓跋猗..与司马腾在汾河东岸盟誓后率军返回。并命辅相卫雄、段繁在参合陂西垒石为亭，立碑记载此次军事行动。
十一年（305），刘渊进攻司马腾，司马腾再次求援。拓跋猗..派轻骑数千驰援，斩刘渊部将綦母豚，刘渊南逃蒲子。晋王朝封拓跋猗..为大单于，赐给金印紫绶。
本年，桓帝拓拔猗..逝世。拓跋猗..英俊魁伟，马不能载，常乘坐大牛驾的座车，牛角能容一石。猗..曾中蛊毒，呕吐之处生长出榆树。参合陂本地并无榆树，所以世人十分惊异，至今传述。猗..统率诸部凡十一年。后来定襄侯卫操在大邗城立碑，颂扬猗..的功德。猗..之子普根代立。
十二年（306），躴族人李雄在蜀地自立为帝，自称国号为“大成”。
十三年（307），昭帝拓跋禄官逝世。徒河大单于慕容蝅派使臣朝贡。同年，羯族人石勒与西晋马牧帅汲桑造反。
穆帝拓跋猗卢天姿英特，勇略过人，昭帝死后，总摄三部，成为一体。
穆帝元年（308），刘渊自立为帝，自称国号为“大汉”。
三年（310），西晋并州刺史刘琨派使节前来，将儿子刘遵送作人质。猗卢嘉许他的诚意，以丰厚的礼品作为回报。白部酋长反叛，率部进入西河郡，铁弗刘虎在雁门聚众响应，进攻刘琨所辖的新兴、雁门二郡。刘琨前来求援，猗卢派侄儿拓跋郁律率骑兵二万，协助刘琨作战，大破白部；随即攻打刘虎，毁灭其营地。刘虎收集残部，向西逃窜，渡过黄河，逃入朔方定居。晋怀帝司马炽升任猗卢为大单于，封代公。猗卢因为封地距所居之地过远，不能与部众连为一体，于是向刘琨索求句注陉以北之地。刘琨认为这一来便有了依托，闻之大喜，将马邑、阴馆、楼烦、繁..、崞五县的民众迁到句注陉以南，重建城镇，将东接代郡，西连西河、朔方，方圆数百里的土地全部献出。猗卢于是迁来十万户部民，用以充实这块土地。刘琨又派使节请求发兵援救洛阳，猗卢派二万步骑兵赴援，西晋太傅东海王司马越以洛阳饥馑为由加以谢绝，于是援军撤回。同年，刘渊死，其子刘聪僭立为帝。
四年（311），刘琨部下牙门将邢延占据新兴郡叛乱，勾结刘聪进犯。猗卢派军征讨，刘聪军退走。
五年（312），刘琨派使节请求援军以征讨刘聪、石勒。猗卢因刘琨心怀忠义，郑重地答应了。恰逢刘聪派其子刘粲袭击晋阳，杀害刘琨的父母，占据了晋阳城。刘琨派人通报这一灾难，猗卢大怒，派长子拓跋六..、猗..之子拓跋普根，及卫雄、范班、姬澹等为前锋，亲自统率二十万大军为后援，前往征讨。刘粲极为恐惧，焚毁辎重，突围逃走。拓跋部骑兵纵马猛追，斩刘聪部将刘儒、刘丰、简令、张平、邢延，刘聪军横尸数百里。刘琨前来拜谢，猗卢以礼相待。刘琨一再请求继续进军，猗卢说：“我没有早来，致使您的父母遇害，确实感到惭愧。如今您已收复了所辖的州境，然而我军远道而来，兵马疲惫，就到此为止吧。贼人怎能一下子杀尽呢？”于是赠给刘琨马、牛、羊各千余头，车一百辆，又留下精锐部队驻守，然后撤回。
本年，西晋雍州刺史贾疋、京兆太守阎鼎，因晋怀帝司马炽为刘聪俘虏，共立怀帝哥哥的儿子秦王司马业为太子，在长安建立行台———临时政府。于是猗卢下令戒严，与刘琨策划大举进兵。命刘琨自组晋朝行台，统率指挥诸军。猗卢计划派十万骑兵从西河郡的鉴谷南下，晋军由蒲坂东进，在平阳会师，消灭刘聪，迎回晋怀帝。可这一计划没能实现。
六年（313），修筑盛乐城作为北都，修整平城旧城作为南都。猗卢登上平城西面的山岭，观望地势，于是又在平城以南一百里、飈水北岸的黄瓜堆兴筑新平城，晋人称之为小平城，命长子六..镇守，统领南部。
七年（314），猗卢与刘琨再次约定日期，在平阳会师。恰逢石勒擒获王浚，拓跋部属下有匈奴杂胡万余家，多为石勒族类，听说石勒攻破幽州，便密谋叛乱，以响应石勒。事情泄露，全被诛杀，于是征讨刘聪的计划即告中止。
八年（315），晋愍帝司马业晋封猗卢为代王，允许他设置属下各级官僚机构，以代、常山二郡为食邑。猗卢对刘聪、石勒的犯上作乱极为愤恨，一心要消灭他们。先前，拓跋部政俗宽松简约，民众不知法度。至此，则明刑峻法，诸部部民多因违犯法令而获罪。凡超过规定期限的，全都整个部落整个部落的被杀掉，有的是携家带口奔赴死地，不知内情的人问“到哪里去”，回答说“前去送死”。猗卢以威严镇服百姓，皆如此类。
九年（316），猗卢召见六..，六..不至。猗卢大怒，发兵征讨，作战失利，于是微服私访民间，随即逝世。拓跋普根原本镇守边境，得知猗卢的死讯率军赶回，向六..发动进攻，歼灭六..。卫雄、姬澹率晋人及乌丸人三百余家，随刘遵南奔并州。普根继位一月有余逝世。普根之子刚刚降生，被桓帝猗..的后人拥立为主。这年冬天，普根之子又告夭折。本年，成汉皇帝李雄派使臣朝贡。
平文皇帝拓跋郁律继立，他是思帝拓跋弗之子。姿质雄壮，很有威严和谋略。
平文皇帝元年（317），丁丑年。
二年（318），刘虎占据朔方，进犯西部地区，拓跋郁律率军迎击，大破敌军，刘虎单骑逃走。刘虎堂弟路孤率其部落归附，拓跋郁律将女儿嫁给他为妻。拓跋郁律向西兼并了乌孙国故地，向东吞并了勿吉族以西的地区，拥有骑士近百万之众。汉烈宗刘聪去世，其子刘粲继位，被其部将靳准所杀，汉高祖刘渊同族兄弟之子刘曜继立为帝。拓跋郁律得知晋愍帝司马业被刘曜杀害，对大臣们说：“如今中原无主，真是天助我也！”刘曜派使臣前来议和，拓跋郁律置之不理。本年，司马睿在江南自立为帝。
三年（319），石勒自称赵王，派使节前来乞和，请求与拓跋郁律结为兄弟。拓跋郁律斩其使者以示势不两立。
四年（320），自封的凉州刺史张茂派使节前来朝贡。
五年（321），晋元帝司马睿派使臣韩畅给拓跋郁律加官晋爵，拓跋郁律予以拒绝，操练兵马，加强军备，有平定南方之志。桓帝猗..的后人见拓跋郁律深得众心，惟恐对自己的子孙不利，于是害死了平文帝拓跋郁律，各部酋长受牵连而被处死的达数十人之多。道武帝天兴初年（398），拓跋郁律被尊为“太祖”。
惠皇帝拓跋贺亻辱继立，他是桓帝猗..未成年的儿子。以平文帝五年为惠帝元年。拓跋贺亻辱未能亲自主持政事，而由太后临朝听政。派遣使节与石勒言和，时人称之为女国使。
二年（322），晋元帝司马睿逝世，其子司马绍继位。
四年（324），拓跋贺亻辱临朝亲政。因各部落的人心还未完全诚心归服，于是在东木根山兴建城池，迁都于此。本年，张茂死，其兄张萛之子张骏继立，派使节前来朝贡。
五年（325），惠帝拓跋贺亻辱逝世。本年，晋明帝司马绍死，其子司马衍继位。
炀皇帝拓跋纥那继立，他是惠帝的弟弟。以惠帝五年为炀帝元年。
三年（327），石勒派石虎率五千骑兵进犯边境，炀帝率军迎击于句注陉北，失利，退往大宁。当时拓跋翳槐生活在他舅舅所在的贺兰部，炀帝派使者请他回来，贺兰部酋帅蔼头为保护拓跋翳槐，不让他回去。炀帝大怒，召请宇文部并力攻击蔼头。宇文部战败，炀帝率军退回大宁。
四年（328），石勒擒获刘曜。
五年（329），炀帝出奔，居于宇文部。贺兰部及诸部酋长共立拓跋翳槐为主。
烈皇帝拓跋翳槐继位，他是平文帝拓跋郁律的长子。以炀帝五年为烈帝元年。后赵石勒派使者求和，拓跋翳槐派弟弟拓跋什翼犍前往后赵首都襄国，随同前往的有五千余家。
二年（330），石勒自立为帝，自称“大赵王”。
五年（333），石勒死，其子石大雅继位。慕容蝅死，其子慕容元真继立。
六年（334），石虎废黜石大雅，自立为帝。成汉太宗李雄死，其兄之子李班继位。李雄之子李期，杀死李班自立为帝。
七年（335），蔼头不修臣职，拓跋翳槐将他召来杀掉，国人再次叛乱。炀帝拓跋纥那自宇文部返回，各部酋长又奉他为主。
炀帝拓跋纥那复位后，以烈帝七年为后元年。烈帝拓跋翳槐出奔，居于邺城，后赵太祖石虎送给他宅第、伎妾、奴婢、器物。
三年（337），石虎派部将李穆率五千骑兵将拓跋翳槐送回大宁，国人六千余部落背叛拓跋纥那，炀帝拓跋纥那出奔，居于慕容部。
烈帝拓跋翳槐复位后，以炀帝三年为后元年。兴建新盛乐城，在故城东南十里处。一年后逝世。
昭成皇帝拓跋什翼犍继立，他是平文帝拓跋郁律的次子。生而奇伟，宽仁大度，喜怒不形于色。身长八尺，高鼻梁，有着龙一般的容颜，站则长发垂地，卧则乳垂至席。拓跋翳槐临终前留下遗命：“必迎立什翼犍，社稷可安。”拓跋翳槐死后，拓跋什翼犍之弟拓跋孤亲自前往邺城奉迎拓跋什翼犍，与他一同返回。此事记载于《拓跋孤传》。十一月，拓跋什翼犍即位于繁..城之北，时年十九岁，此年被称为建国元年（338）。本年，李雄堂弟李寿杀死李期，自立为帝，自称国号为“汉”。
建国二年（339）春，昭成帝拓跋什翼犍开始设置百官，分掌众职。东自氵岁貊，西至破洛那，莫不归附。夏五月，在参合陂朝会各部酋长，商议欲定都氵垒源川，连日不决，于是听从太后的意见，终止此事。事见《皇后传》。聘慕容元真之妹为皇后。
建国三年（340）春，迁都于云中郡的盛乐宫。
建国四年（341）秋九月，修筑盛乐城于故城城南八里处。皇后慕容氏逝世。冬十月，刘虎进犯西部边境。昭成帝派军迎击，大破敌军，刘虎仅以身免。刘虎死，其子刘务桓继立，始来归顺，昭成帝将女儿嫁给他为妻。十二月，慕容元真派使节前来朝贡，并推荐其同宗女子作为皇后的人选。
建国五年（342）夏五月，昭成帝驾临参合陂。秋七月七日，各部落齐聚，筑起高台，举行比武大会，此后便形成为一种制度。八月，昭成帝返回云中郡。本年秋天，晋成帝司马衍死，其弟司马岳继位。
建国六年（343）秋八月，慕容元真派来使者，请求昭成帝迎娶所推荐的女子。本年，汉中宗李寿死，其子李势继位，派使臣前来朝贡。
建国七年（344）春二月，昭成帝派大臣长孙秩迎娶皇后———慕容元真同宗女子于其境内。夏六月，皇后自和龙抵达。秋七月，慕容元真派使者来访，请求通婚，昭成帝应允。九月，将烈帝拓跋翳槐之女嫁给慕容元真为妻。本年，晋康帝司马岳死，其子司马聃继位。
建国八年（345），慕容元真派使朝贡。本年，张骏自封为代理凉王。
建国九年（346），石虎派使朝贡。本年，张骏死，其子张重华代立。
建国十年（347），昭成帝派使臣前往邺城，察看后赵的虚实动向。本年，晋穆帝司马聃擒获汉后主李势。张重华派使朝贡。
建国十一年（348），慕容元真死，其子慕容俊代立。
建国十二年（349），昭成帝西巡，至黄河而还。本年，后赵太祖石虎死，其子石世继位。石世之兄石遵，杀死石世自立为帝。石遵之兄石鉴，又杀死石遵自立为帝。
建国十三年（350），魏郡人冉闵，杀死石鉴自立为帝。
建国十四年（351），昭成帝说：“石胡衰亡，冉闵肆虐，中原纷争，无人拯救，我将亲率六军，平定四海。”于是命令各部落，各率所辖部众，集结待命。各部酋长劝阻道：“如今中原大乱，确应进取，然而听说豪强并起，并不能一举平定，如或征战持久，历时一年，恐怕不会获得一劳永逸之利，还会有亏损之忧。”于是昭成帝便放弃了这一计划。本年，氐族人苻健自立为帝，自称国号为“大秦”。
建国十五年（352），慕容俊消灭冉闵，僭立为帝。
建国十六年（353），慕容俊派使朝贡。本年，张重华死，其子张曜灵代立。张重华庶兄张祚杀死张曜灵自立，自称凉公。
建国十七年（354），昭成帝派使臣访问慕容俊。张祚改称凉王，设置百官，派使节前来朝贡。
建国十八年（355），太后王氏逝世。本年，苻健死，其子苻生代立。羌族人姚襄自称大将军、大单于。张馞、宋混杀死张祚，拥立张重华的小儿子张玄靖，称凉王。
建国十九年（356）春正月，刘务桓死，其弟刘阏头代立，阴谋反叛。二月，昭成帝西巡，抵达黄河岸边，派人招抚、劝喻刘阏头，刘阏头从命。冬，慕容俊前来求婚，昭成帝应允。
建国二十年（357）夏五月，慕容俊送来聘礼。本年，苻坚杀死苻生，自立为帝。姚襄为苻眉所杀。
建国二十一年（358），刘阏头所部部民大多反叛，刘阏头心怀恐惧向东逃走。渡黄河时，所率部众刚渡过一半，河冰塌陷，所剩部众全数投奔了刘阏头哥哥的儿子悉勿祈。当初，刘阏头叛逃时，悉勿祈兄弟十二人都在昭成帝身边任职，昭成帝将他们全部遣返，想让他们与刘阏头自相猜疑。至此，悉勿祈夺取了刘阏头的部众。刘阏头走投无路，只好投案自首，昭成帝仍待之如初。
建国二十二年（359）春，昭成帝东巡，抵达桑乾川。三月，慕容俊派使朝贡。夏四月，昭成帝返回云中。悉勿祈死，其弟卫辰代立。秋八月，卫辰派儿子前来朝贡。
建国二十三年（360）夏六月，皇后慕容氏逝世。秋七月，卫辰前来参加慕容皇后的葬礼，趁机求婚，昭成帝应允。本年，慕容俊死，其子慕容日韦继立，昭成帝派使臣前往吊唁，并送去丧礼所需的财物。
建国二十四年（361）春，卫辰派使者前来朝拜。本年，晋穆帝司马聃死，晋成帝司马衍之子司马千龄继位。
建国二十五年（362），昭成帝南巡，抵达君子津。冬十月，驾临代郡。十一月，慕容日韦推荐女子以备后宫的人选。
建国二十六年（363）冬十月，昭成帝征伐高车部，大破之，俘获一万人，马牛羊百余万头。本年，张重华之弟张天锡杀死张玄靖，自立为王。
建国二十七年（364）春，昭成帝返回云中。冬十一月，征讨没歌部，破之，俘获牛马羊数百万头。
建国二十八年（365）春正月，卫辰谋反，东渡黄河。昭成帝率军征讨，卫辰因恐惧而逃走。冬十二月，前秦世祖苻坚派使臣前来朝贡。本年，司马千龄死，其弟司马弈继位。
建国二十九年（366）夏五月，昭成帝派燕凤出使前秦。
建国三十年（367）冬十月，昭成帝率军征伐卫辰。当时黄河河面还未完全封冻，昭成帝命人用芦苇编成粗绳缠绕、填塞冰缝，随即冰层封合，然而并不坚固，于是将芦苇、稻草撒在冰上，冰草相结，如同浮桥一般。大军迅速渡过黄河，出其不意，卫辰率族人西逃，昭成帝驱赶其部落而还，俘获人口及马牛羊数十万。
建国三十一年（368）春，昭成帝西征归来，按等级颁发赏赐。
建国三十二年（369）正月，昭成帝南至君子津。冬十月，驾临代郡。
建国三十三年（370）冬十一月，征伐高车部，大破之。本年，苻坚擒获慕容日韦。
建国三十四年（371）春，长孙斤谋反，被诛杀。长孙斤谋反之时，拔出利刃刺向御座，太子献明皇帝拓跋萛拼死格挡，胸肋受伤。夏五月，不治身亡，后来追谥他为献明帝。秋七月，皇孙拓跋王圭降生，大赦。本年，东晋大臣桓温，将皇帝司马弈废为海西公，立晋元帝司马睿之子司马昱为帝。
建国三十五年（372），晋简文帝司马昱死，其子司马昌明继位。
建国三十六年（373）夏五月，昭成帝派燕凤出使前秦帝国。
建国三十七年（374），昭成帝亲征卫辰，卫辰南逃。
建国三十八年（375），卫辰向前秦皇帝苻坚求援。
建国三十九年（376），苻坚派其大司马苻洛率领二十万大军，与朱彤、张蚝、邓羌等分路进犯，直逼南部边境。白部、独孤部迎击，战败。南部统帅刘库仁退回云中郡。昭成帝又派刘库仁率十万骑兵在石子岭迎战，作战失利。其时昭成帝患病在身，群臣无人可当重任，于是率领国人避难于阴山之北。高车部各族全部反叛，四面受敌，无法维持统治，继续向漠南迁移。前秦军稍退，方才返回。十二月，抵达云中郡，十二天后，昭成帝拓跋什翼犍逝世，享年五十七岁。太祖道武帝拓跋皀即位，尊拓跋什翼犍为“高祖”。
昭成帝生性宽厚，智勇兼备，仁慈为怀。其时国中丝帛数量很少，代郡人许谦盗绢二匹，看守者向昭成帝报告，昭成帝隐而不宣，对燕凤说：“我不忍心因此而面对许谦，你不要泄露此事。许谦或许会因惭愧而自杀，为财辱士，实不足取。”昭成帝曾在攻打西部叛贼时，被流矢射中眼睛。歼灭叛贼后，诸大臣抓到射手，各持尖刀要将他屠割，昭成帝却说：“他不过是各为其主罢了，有什么罪呢？”于是将其释放。
本年，苻坚消灭张天锡。
史臣曰：帝王的兴起，必须行善积德，建立丰功伟绩，造福于苍生。施政的方针、策略既要顾全大局，又要兼顾细微末节，方能契合神灵之心。魏国占据北方，拓跋氏世居君长之位，普及教化，养育万民，与时无争。始祖神元皇帝为天女所生，桓帝、穆帝尽忠于西晋皇室。天命人事，岂会徒然而无应验、回报。昭成帝以雄杰之姿，怀君子器量，征伐四方，攻无不克，威镇远方，于是立号迁都，恢弘大业。此后魏帝国在前后一百六十年间雄踞中原。追本溯源，是有其历史的渊源的。